Руководитель направления (подготовка эмиссионной документации)

Совкомбанк – системно значимый банк России и «золотой» работодатель по версии Forbes.

Чем предстоит заниматься:

Наше направление – организация эмиссий облигаций сторонних эмитентов (DCM, execution, организация эмиссий в части документационного и консультационного сопровождения сделок):

• Взаимодействие с эмитентами по проектам выпуска облигаций;
• Подготовка эмиссионной документации по облигациям (решения о выпуске, программы, условия, проспекты);
• Сопровождение регистрации и размещения выпусков облигаций на всех этапах, в том числе на этапе подготовки эмитента к выходу на рынок облигаций;
• Участие в переговорах по сделкам;
• Подготовка сообщений и сопровождение раскрытия информации в процессе регистрации и размещения выпусков облигаций;
• Взаимодействие с регистрирующими органами и инфраструктурными организациями (Биржа, НРД, Банк России, ленты новостей);
• Взаимодействие с внутренними подразделениями по облигационным проектам (клиентские менеджеры, сейлзы, аналитики и т.д);
• Общее консультирование сторонних эмитентов, в том числе по вопросам проведения общего собрания владельцев облигаций, внесения изменений в зарегистрированные выпуски и т.д.)

Мы ищем тебя, если ты:

• Опыт работы на рынке облигаций в DCM (execution);
• Опыт написания эмиссионной документации;
• Опыт написания документации по структурными инструментами (является преимуществом)

Мы гарантируем:

• Официальное оформление с первого рабочего дня.
• Обучение в нашем Учебном центре для повышения квалификации.
• График работы 5/2 (с 9:00 до 18:00)
• Бесплатный полис ДМС — забота о твоем здоровье.
• Летний отдых на море и зимние поездки на горнолыжные курорты с финансовой поддержкой от банка.
• Компенсация расходов на абонемент в спортзал, детский отдых и изучение английского языка.
• Социальные программы с выгодными условиями от банка: кредиты, автокредиты, страхование и другие банковские продукты.
• Финансовая поддержка в различных жизненных ситуациях.
• Участие в корпоративных забегах, турнирах по шахматам, футбольным и волейбольным матчам — будь активным!
• Свободное общение с руководством банка: предлагай идеи и реализовывай интересные проекты.
• Путешествия по России, знакомства с новыми людьми, конкурсы и корпоративы — живи яркой корпоративной жизнью!

Откликайся на вакансию – присоединяйся к нашей команде!