Финансовый консультант

В инвестиционную Компанию, предоставляющую высококлассные решения для ультрасостоятельных клиентов; клиентов, опираясь на глубокие исследования, экспертную сеть и принципы сохранения капитала.

Основные обязанности

• Развитие и укрепление долгосрочных отношений с ультрасостоятельными клиентами;
• Системный сбор и проверка данных об активах, оценка рисков и диверсификации портфеля;
• Разработка индивидуальных инвестиционных стратегий в соответствии с целями клиента, нормативными требованиями и рыночными трендами;
• Консультирование по продуктам: акции и облигации, фонды, структурированные инструменты, private equity, недвижимость;
• Координация налогового планирования и estate-planning совместно с юридическими экспертами;
• Подготовка высококачественных презентаций, регулярных отчетов и аналитических обзоров;
• Взаимодействие с командами по исследованиям, рискам и операционной поддержке.

Требования

• Высшее экономическое/финансовое образование; наличие CFA, CAIA, CFP или эквивалентного сертификата — преимущество;
• Опыт в Private Banking или Wealth management не менее 7–10 лет;
• Глубокие знания финансовых рынков и банковских продуктов;
• Навыки налогового и наследственного планирования;
• Понимание специфики активов HNWI/UHNWI: бизнес-интересы, недвижимость, альтернативные инвестиции;
• Успешный опыт работы с доказанной результативностью;
• Английский язык — свободный, владение ещё одним международным языком приветствуется;
• Высокие коммуникативные и презентационные навыки, безупречная деловая этика.