Руководитель проекта (структурирование сделок, синдицированное кредитование)

организация первичного размещения облигаций, цифровых финансовых активов и синдицированных кредитов для корпоративных клиентов и финансовых институтов;

структурирование таких сделок;

подготовка конкурентных предложений для потенциальных эмитентов и заемщиков;

подготовка материалов и вынесение вопроса об установлении лимита кредитного риска на эмитента/заемщика и параметров сделки на заседания уполномоченных органов;

обсуждение и выбор оптимальной структуры сделки;

взаимодействие с внутренними подразделениями банка в рамках организации сделки.

Банки, инвестиционные, брокерские компании (предпочтительно) / организации финансовой сферы / консалтинг;

Знание нормативно-правовой базы фондового и кредитного рынков;

Опыт взаимодействия с клиентами и участниками рынка при организации: облигационных выпусков, синдицированных кредитов, ЦФА и иных рыночных инструментов на соответствующей должности (DCM, клиентский менеджер по работе с крупными предприятиями) от 4-х лет;

Опыт структурирования и формирования предложений потенциальным эмитентам и заемщикам по подготовке и размещению облигационных выпусков, ЦФА и привлечение синдицированных кредитов;

Понимание отраслевой специфики взаимодействия с потенциальными эмитентами/заемщиками российского рынка;

Опыт экспресс оценки финансового состояния заемщика;