Тинькофф Инвестиции

Персональный менеджер

Резюме обновлено 27 августа 2022 в 14:51

*Привлечение и сопровождение крупного частного капитала

*Ведение телефонных переговоров

*Продажа инвестиционных продуктов (акции, облигации, фонды, IPO, структурные продукты и т.д.)

*Консультирование клиентов по финансовым вопросам

*Составление инвестиционных портфелей для клиентов Компании

*Заключение и оформление сделок

*Поддержание продолжительного сотрудничества

Банк ВТБ (ПАО)

Москва, [ссылка скрыта]

Финансовый сектор

• Управляющая, инвестиционная компания (управление активами) • Банк

Ведущий персональный менеджер

*топ-5 России по продаже ИСЖ

*7 место по продаже структурных нот в первом полугодии 2020 года

* Построение эффективной работы с существующим портфелем клиентов.

*Активное привлечение новых клиентов сегмента.

*Проведение переговоров с первыми лицами компаний.

*Активные продажи банковских/инвестиционных/сберегательных /страховых продуктов для состоятельных клиентов.

*Выполнение квартальных плановых показателей.

*Предложение клиентам комплексных/портфельных финансовых решений.

*Выстраивание долгосрочных партнерских отношений с клиентами, основанных на потребностях клиентов.

*Полное сопровождение клиента в том числе передача подтверждений, уведомлений и выписок, помощь в осуществлении расчетно-кассовых операции и текущего банковского

Июль 2018 — Июль 2019

1 год 1 месяц

обслуживания

*Работа с финансовыми отчетами по клиентам своей группы

БКС-Инвестиционный Банк

Москва